АО «ФинСис» начало внедрение продукта «Личный кабинет агента» у крупного участника ипотечного рынка. Решение предназначено для агентского канала, где заявки, документы и статусы должны быть собраны в едином рабочем интерфейсе.
Ипотечная сделка обычно включает несколько сторон: клиента, агента, банк, партнеров и внутренние службы. На каждом этапе появляются документы, уточнения, статусы и действия, которые нужно передавать между участниками без потери контекста.
Что делает кабинет
- создает и сопровождает ипотечные заявки;
- позволяет обмениваться документами;
- отображает статусы по заявкам;
- сохраняет историю действий;
- поддерживает взаимодействие агента с банком и клиентом.
Кабинет переводит работу агентского канала из разрозненных коммуникаций в структурированный цифровой процесс. В одном интерфейсе собираются заявки, документы, статусы и действия участников.
Для банка такой формат дает более упорядоченную работу с данными и документами. Для агента кабинет становится рабочим местом, где можно вести клиента, видеть этапы и передавать необходимые материалы.
Продукт связан с другими решениями ФинСис для ипотечного направления: личными кабинетами, кредитным конвейером и инструментами сопровождения заявок.
Внедрение у крупного участника ипотечного рынка относится к практическому применению продукта в действующем бизнес-процессе, а не к демонстрационному сценарию.